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协会执行会长单位海捷投资经典投资案例复盘会第二季圆满完成

發表于2016年1月19日 已閱讀17378次

    2016年1月16日,協會執行會長單位海捷投資經典投資案例復盤會(第二季) 在長沙華天大酒店隆重舉行。本期復盤會所復盤的項目行業覆蓋半導體芯片、醫療設備、互聯網教育、基因測序以及新材料。六組創投雙方進行了深入對話,與現場兩百位各行業頂尖投資人分享從未披露的投資細節與投后干貨。協會作為此次復盤會的承辦方邀請了部分創投機構參與活動。

    會議由海捷合伙人朱文山先生主持,首席合伙人儲慧斌先生致歡迎辭,并做主題演講。儲慧斌先生認為中國的經濟現在正在進入一個二元時代,傳統經濟和新興經濟在進行交替,目前這兩種經濟尚處于二八開的狀態,傳統經濟占絕大多數。未來的五年到十年,新經濟將占到國內經濟的半壁江山。這種兩元的經濟形態將對中國產生巨大的影響,未來五年是傳統經濟轉軌的五年,也是中國經濟關鍵的五年。因此,從宏觀形勢總體對私募股權投資的影響,他認為,目前海捷專注六個字:新技術、新模式。聚焦于四大領域:新技術、現代服務業、大健康產業以及現代制造業。最后儲慧斌先生表示冀望海捷不會僅滿足于財務投資人角色,而是定位于企業合伙人,幫助企業整合優質資源,創造良好的海捷生態圈,提升投資品牌到更高的高度。未來海捷還將在北京、成都、杭州等地設置分支機構,直接在“新興產業”前沿地帶排兵布陣,把握住各個入口。

 

主題演講一:持續變革下的堅守

對話嘉賓:

姜    非——德潤特創始人、總裁

儲慧斌——海捷投資首席合伙人

謝    剛——海捷投資合伙人

2014年8月,海捷控股旗下海捷裝備基金與海捷津杉基金共同投資德潤特。

    德潤特8年間專注于數字顯示成像技術,通過自主研發,吸收杜邦技術、hologic技術,逐步完成進口替代,研制的Flamin36A數字X線機在國家衛計委組織的優秀國產醫療設備遴選中取得客觀技術指標得分第一及綜合排名第二的優異成績。

    在對話環節,海捷投資合伙人謝剛回顧了德潤特項目2014年始以來的合作過程,表示投資德潤特有三個投資邏輯,其一,在醫療設備這塊突破的難點是影像的技術高度很高,國外做渠道的很少可以突破,而德潤特這個項目符合海捷的投資邏輯。其二,DR的應用覆蓋面高,大量模擬機轉數字機是需求所在,德潤特作為一個純技術的公司,在2014年投資的時候核心技術已經進行了8年的持續投入,這種堅守是很難得,現在即便跟國際品牌相比也毫不遜色。其三,預測德潤特的生產成本將大幅下降,而且技術水平可以達到國際領先,公司未來的前景非??春?。

主題演講二:我是如何做到半年10萬+幼師精準粉絲的?

對話嘉賓:

李硯君---幼師口袋CEO

左   健---海捷投資合伙人

劉   宏---海捷投資業務董事

2016年1月,海捷控股旗下海捷領投基金投資幼師口袋。

    幼師口袋是一款簡單實用的幼兒園教師資源分享應用,可以幫助幼兒教師輕松發現、收納與相互分享幼兒園環境布置、個別化學習活動等素材、制作方法,為她們的教學學習情境設計提供解決方案。幼師口袋APP上線九個月以來,已累計已經匯集了近十萬精準的幼師用戶,并舉行了多次線下活動,運營效果優秀。

    在對話環節,海捷投資合伙人左健回顧了互聯網+教育發展歷程從2013年開始,2014年達到投資高峰,他認為投資幼師口袋有三個邏輯。第一,做這種項目內容是基礎,社交是手段,平臺是方式。但一開始做平臺是不行的,一定得先有社交,因為作為自媒體的角色切入,從自媒開始,自我繁殖到自我生長,到最后的自我組織,這種生態和以前的企業是完全不一樣。第二、這個項目抓住了幼兒園老師這個垂直的群體,做到了重度垂直細分。第三個也是最重要的邏輯,團隊是是核心競爭力。

    海捷投資業務董事劉宏認為學前教育是一個巨大的投資藍海,幼師教育與高等教育的最大不同是標準化的問題,幼師備課時沒有素材,互動空間小。而通過幼師口袋這個項目未來可能建立一個體系,樹立起幼師行業里的標桿和壁壘。如果能做到這一點公司的前景不可限量。

主題演講三:奔跑吧,浩威特

對話嘉賓:

陳   柯---浩威特總經理

儲慧斌---海捷投資首席合伙人

朱文山---海捷投資合伙人

2010年3月,海捷控股旗下和鈞投資投資浩威特。

    浩威特是專門從事金屬基陶瓷復合材料及器件研發、生產、銷售的高新技術企業,在自主研發、生產、銷售渠道方面優勢巨大、國內市場占有率遙遙領先,橫跨“新材料、新能源、軍工”三大熱門行業,產品在軍用微波功率器件、新能源汽車、軌道交通、高端民用電子器件等領域需求量巨大。

    在對話環節,海捷投資首席合伙人儲慧斌回顧了投資項目基于風投定位,公司產品應用非常廣泛,行業利潤非常高,雖然未來利潤率可能會下降,但量也會相應地增長。有國防科大這樣強大的技術平臺的支持,非常有信心幫助企業占據全球IGBT基板市場。

    海捷投資合伙人朱文山則從如何將知識分子轉型成合格的企業家的角度,分享了與項目共同成長的經歷。項目的二個邏輯:一是,行業方向很重要。二是,政策背景:習總書記提出軍民融合,軍隊的改革最重要的一項是軍工企業不再是主要生產企業,而是采取采購的方式,因此爭取在軍工企業中尋找投資機會將會前景非常光明。

 

主題演講四:打造中國自己的核心競爭力

對話嘉賓:

陳    猛---重慶超硅 董事長

儲慧斌---海捷投資首席合伙人

吳俊宏---海捷投資業務董事、重慶超硅董秘

2014年5月,海捷控股旗下海捷裝備基金投資重慶超硅。

    重慶超硅掌握了8/12英寸硅片生產全部流程和工藝,儲備和擁有18/22英寸單晶硅晶體生長技術,并建設全球領先的微電子材料研究中心。該項目總投資約40億元人民幣,投產后折算8英寸拋光硅片約年產600萬片。填補了國內空白,是國內第一家具有規?;a能力公司;建成后占約5%全球市場。該項目達到或超過國際一流水平和品質,儲備了未來20年的技術( 18英寸乃至更大尺寸晶體生長技術)。

    在對話環節,首席合伙人儲慧斌談到他投資該項目基于以下邏輯:一是,2008年金融危機后,集成電路這個行業進入了低谷,產能萎縮,市場走低。但陳猛先生卻從中看到了商機,并前往日本多次,以一個很合理的價格商洽到項目。二是,政府的大力支持,重慶在2016年規劃中已將重慶超硅項目列為重點計劃,對項目重視程度超出預期。三是,陳猛博士非常重視人力資源,組建了一支國際級的研發技術隊伍,技術實力十分雄厚,這些都是該項目后期暴發的基礎。

    海捷業務董事、超硅董秘吳俊宏分享了三點投資體會:第一,該項目屬于創業期,海捷是其大股東,與企業管理、技術團隊做好配合,提供支持和幫助。第二,作為公司董秘,在公司發展關鍵階段,比如三會,重大事項以及投資機構對接等方面,做好協調疏導工作。第三,超硅項目的價值可歸納成“六個字”:首先是“基因”:好的項目一定有好基因,而超硅的團隊,技術,產品和市場等經過多年磨合,具備了這個基因(成功的要素)。其次是“內生”,因為幾年前投資了上海超硅,因市場因素藍寶石沒有預期發展好,整個公司戰略調整內生出重慶硅片項目,并得到海捷等原有股東的支持和幫助,說明內生的投資項目也具備一定價值。最后是“外延”,原來管理團隊以外,又吸融合并了國際技術團隊,充分調動外部的關系和能量來促進項目進展。而新加入的投資機構和政府,國家產業基金基于“國家戰略規劃和芯片產業支持”的政策導向等,確保了項目的成功率。

主題演講五:蓄勢待發-基因測序助力精準醫療

對話嘉賓:

盛司潼---華因康基因創始人、總裁

儲慧斌---海捷投資首席合伙人

謝   剛---海捷投資合伙人

2016年1月,海捷控股旗下海捷醫療平臺投資華因康。

    深圳華因康基因科技有限公司成立于2008年1月,是一家專業生產、銷售高通量基因檢測設備及生物試劑、基因分析軟件、提供科研技術服務與生物信息數據技術服務為主體的生命科學領域的高科技企業。華因康擁有專利授權124項,軟件著作權52項,技術實力雄厚。公司研發的HYK-PSTAR-IIA型基因測序儀獲III類醫療器械注冊證是第一款也是唯一一款真正由中國人自己研發生產的二代基因測序儀。

    首席合伙人儲慧斌分享了投資華因康背后的故事。雙方一直在尋找合適的時機尋求合作,在兩年多時間里互相觀察學習,也增進了雙方的相互了解和融合?,F在大家能走到一起,海捷可以為華因康在南中國區及更廣泛區域進行市場拓展,雙方能極大程度來實現優勢互補。

    海捷投資合伙人謝剛講述了投資華因康的內在邏輯,他認為現在基因測序產業到了一個啟動的臨界點,隨著技術的成本逐漸下降,商業化應用變為可能,而從產業鏈角度上說,上游設備全球只有三家,其余大都是做中端服務,在這個變革當口,根據國外的經驗,率先啟動的會是上游設備,而在國內能擁有相關資質的,第一就是華因康。隨著華因康與海捷的聯盟,公司絕不會僅僅是制造設備,更要往數據服務方向發展,未來前景非常光明。

主題演講六:“革命”

對話嘉賓:

謝斌泉---金為型材董事長

儲慧斌---海捷投資首席合伙人

蒲也平---海捷投資合伙人

2012年9月,海捷控股旗下海捷津杉投資金為型材。

    金為型材以獨具創新的“烏云+眾包”連鎖模式,快速發展渠道經銷商,使得公司建筑用鋅鋼防護產品市場占有率遙遙領先于競爭對手。金為型材更專注于科技創新與研發,擁有700余項專利技術,成為亞洲唯一掌握了幕墻系統、家居移門系統、汽車安全抗撞系統等產業專用特鋼型材全部制造技術的企業,技術比肩世界行業翹楚韋勒森與奧鋼聯。

    首席合伙人儲慧斌回顧了與金為合作的過程。表示非??粗刂x斌泉先生的執行力,金為敢于挑戰世界級難題也正說明這家企業的活力所在,并表示未來還會繼續支持金為,實現雙贏的結果。

    海捷投資財務總監蒲也平則從謝斌泉先生工作的一個細節說起,指出謝總能充分調動下屬員工的工作積極性,團隊實際的操作能力非常強大,看好企業未來的發展。

結語

    經過學習交流,六位主講嘉賓和海捷投資合伙人對本次活動做了精彩的分享和復盤,首席合伙人儲慧斌在復盤會結束之際總結發言到:一、海捷始終對新技術、新模式以一種開放的心態去看待,敢于嘗試,大膽投資;二、感謝六位主講嘉賓的分享,希望大家一起共同學習、成長;三、感謝所有給予海捷在資金、資源及投資理念上充分理解與支持的所有私董們。

    海捷經典投資投案例復盤會第二季圓滿結束,讓我們共同期待下一季更精彩紛呈的海捷經典投資案例復盤會!

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